Минувший год на рынке нефтепродуктов ознаменовался волной разнообразных и порой противоречивых инициатив, которые преследовали благую цель — поддержку украинских нефтепереработчиков. Так, предлагалось ввести пошлины на импортируемые нефтепродукты, предоставить "Нафтогазу Украины" статус специмпортера нефти, отменить пошлины на ввозимое оборудование для модернизации НПЗ и др. Но, в конечном итоге, ни одна из инициатив не была поддержана. Ситуация в отрасли остается тяжелой: фактически работают два-три завода, объемы переработки по сравнению с 2010 г. снизились на 19%, производство бензинов упало на 7%, дизтоплива – на 21%.

Обмен обещаниями

С самого начала минувшего года украинские НПЗ предпринимали попытки улучшить свое положение, ведя дипломатическую игру с властью. В марте собственники заводов и Кабинет Министров подписали Меморандум о взаимном партнерстве, предусматривающий увеличение переработки нефти со стороны НПЗ и предоставление государством необходимых для этого условий, а также другие преференции нефтепереработчикам.

По мнению экспертов, подписание меморандума было чистой формальностью, не несущей никаких результатов ни для отрасли, ни для потребителей нефтепродуктов. За последние десять лет было подписано несколько подобных меморандумов, и очередной документ стал прямой иллюстрацией их неэффективности, поскольку ситуация в нефтепереработке действительно тяжелая. Ответственность за это лежит как на собственниках НПЗ, не делавших надлежащих инвестиций, так и на государстве, которое не только не создало условий для инвестирования, но и открыло рынок для льготного импорта, контрабанды и фальсификата.

Обязательства Дрогобычского, Надвирнянского и Шебелинского заводов — обеспечить качество топлив в соответствии с европейскими стандартами к концу 2012 г. — были заведомо невыполнимы. Как показывает опыт модернизации НПЗ в странах СНГ и Европы, только для утверждения подобных проектов необходимо минимум два года, и столько же — для производства и монтажа оборудования.

Одесский НПЗ не может работать рентабельно без возобновления трубопроводных поставок нефти, что меморандумом не предусмотрено. Надлежащая модернизация Кременчугского НПЗ нереальна без смены владельца частного пакета акций "Укртатнафты", поскольку группа "Приват" не располагает достаточными ресурсами для высокой и стабильной загрузки предприятия.

В конечном итоге, к концу года из семи пунктов обязательств Кабмина перед нефтепеработчиками не было выполнено ни одного, хотя реализация многих мероприятий не нуждалась в государственных дотациях или финансировании.

Меры и намерения

В 2011 г. Минэнергоугля неоднократно инициировало ряд мер, декларирующих поддержку нефтеперерабатывающей отрасли. В частности, предлагалось ввести импортные пошлины на нефтепродукты, освободить от уплаты НДС импортируемую НАК "Нафтогаз Украины" нефть и произведенные из нее нефтепродукты, отменить таможенные пошлины на ввозимое оборудование для реконструкции и модернизации НПЗ. Впрочем, по мнению экспертов, большинство из предлагавшихся мер не могли бы оказать положительного влияния на отрасль, а напротив, привели бы к дестабилизации рынка, росту цен и потерям бюджета.

В конце января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала специальное расследование в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, которое инициировали собственники НПЗ. По замыслу инициаторов, расследование должно было завершиться введением пошлин на импортируемое топливо: на бензины — EUR 130/т, дизельное топливо — EUR80/т.

Против инициативы введения импортных пошлин высказывались Минэкономразвития, Минфин, ГНАУ, АМКУ, нефтетрейдеры и ряд экспертов. На протяжении года расследование неоднократно переносилось, и, наконец, в конце декабря МКМТ приняла решение его прекратить без применения специальных мер.

Украинские производители, со своей стороны, подчеркивали, что пошлины на импорт нефтепродуктов — далеко не единственное возможное решение. Например, в "ТНК-ВР" считают, что одним из вариантов решения комиссии могло стать введение квот на импорт нефтепродуктов. Квоты не ограничивали бы ввоз продукции Евро-5, несколько ограничивали импорт топлива Евро-4 (которое производится украинскими НПЗ) и запрещали бы ввоз продукции по более низким стандартам. В этом случае условия поставок топлива качества Евро-5 остались неизменными, и одновременно были бы стимулы для увеличения производства внутри страны топлива Евро-4. Стимулирование отечественной переработки может включать и контроль качества, противодействие контрафакту и контрабанде, налоговые льготы производителям, — считают в "ТНК-ВР".

Что же касается инициативы предоставления НАК "Нафтогаз Украины" статуса специмпортера нефти, то это, по мнению экспертов, может привести к прямым и косвенным потерям бюджета в размере до 25 млрд грн.

Льготный ввоз оборудования для реконструкции и модернизации НПЗ предлагается еще с 2007 г. Но соответствующий законопроект до сих пор "пылится" в парламенте, и маловероятно, что эта инициатива будет узаконена.

Стоит также вспомнить неудавшиеся попытки НАК "Нафтогаз Украины" создать стабилизационный фонд нефтепродуктов.

Внутри или снаружи?

Владельцы украинских НПЗ утверждают, что на внутреннем рынке не созданы равные конкурентные условия. Импортная экспансия обусловлена, прежде всего, тем, что НПЗ стран Таможенного союза (России, Беларуси и Казахстана) имеют преимущество перед украинскими заводами относительно величины экспортной пошлины.

"Ни для кого не секрет, что переработка в странах Таможенного союза субсидируется государством путем установления разных вывозных пошлин на нефть и отдельные нефтепродукты", — подчеркивает вице-президент по продажам, трейдингу и логистике "ТНК-BP Коммерс" Елена Алексеева. Кроме того, в Украине нет объективных рыночных ценовых индикаторов, как, например, в России, где около 15-20% всех произведенных в стране светлых нефтепродуктов продается через биржевые площадки.

По мнению импортеров нефтепродуктов, украинские заводы не выдерживают конкуренции в силу того, что не модернизировали производство для полного перехода на стандарты Евро-4 и Евро-5.

"Главными врагами украинской нефтепереработки являются безналоговый импорт, а не легальный, и фальсификат, который также не содержит в себе налоговой нагрузки. Залог успешной работы украинских НПЗ — в создании цивилизованного рынка, от чего выиграют все: и государство, и бизнес, и потребитель", — считает президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

В Ассоциации ООРНУ полагают, что для стимулирования развития отрасли правительству и нефтеперерабатывающим компаниям необходимо разработать и подписать детальный комплекс обязательств, вплоть до графика строительства каждой установки, как это сделано в России, и предусмотреть санкции за невыполнение программы. Государство, со своей стороны, должно гарантировать надлежащий приграничный и таможенный контроль, возобновление программы контроля качества топлива на нефтебазах и АЗС и благоприятный налоговый режим, касающийся ввоза специфического оборудования для модернизации.

"Существующая структура рынка нефтепродуктов на сегодняшний день является очень хорошей. Рынок является диверсифицированным: есть десять источников поставок по импорту и три источника внутри страны", — отмечает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, благодаря импортерам летом 2011 г. удалось не допустить кризиса на топливном рынке.

"Когда в мае Мозырский НПЗ остановился на плановый ремонт, а Лисичанский НПЗ переориентировал производимую продукцию на Россию, рынок в одночасье остался почти без 50% источников наполнения. Однако не было ни дефицита, ни роста цен, поскольку недостающие объемы были замещены поставками из Румынии, Литвы и беларусского Новополоцкого НПЗ. Это говорит о том, что рынок крайне диверсифицирован", — считает эксперт.

С.Куюн констатирует, что государство в целом и правительство в частности ведет беспорядочную политику в сфере регулирования рынка нефтепродуктов. "Мы видим нескоординированность действий государственных ведомств — "правая рука не знает, что делает левая". Каждое ведомство хочет решить свои проблемы. Нет единого координирующего центра, который привел бы эти инициативы к одному знаменателю".

Без знака качества

Полный переход на новые стандарты качества выпускаемых в стране нефтепродуктов планировалось осуществить с 1.01.12 г. До сих пор старые стандарты, принятые в 2007 г., продолжали действовать параллельно с новыми, соответствующими европейским стандартам EN228 для бензинов и EN590 для дизтоплива. Они отличаются от требований украинских ДСТУ в первую очередь более низким содержанием серы и ароматических углеводородов.

Однако действие устаревших стандартов топлива в очередной раз продлили — теперь до июля 2012 г. соответствующее решение закреплено приказом Минэкономразвития Украины от 5.01.12 г.

До недавнего времени главным лоббистом сохранения старых стандартов считалась группа "Приват", контролирующая Дрогобычский и Надвирнянский НПЗ, которые не готовы производить топливо по европейским нормам. Однако в минувшем году за сохранение старых стандартов начало активно выступать Минэнергоугля.

Свое решение чиновники объясняют тем, что пострадает единственный государственный производитель нефтепродуктов — Шебелинский ГПЗ. Высокооктановый бензин и дизтопливо, занимающие 60% производственной корзины этого предприятия, сейчас не соответствуют требованиям евростандартов. А модернизация завода может продлиться не менее двух лет. Так, по данным немецкой компании Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, которая в октябре 2011 г. стала официальным подрядчиком строительства установки изомеризации легкого бензина на Шебелинском ГПЗ, на реализацию этого проекта потребуется два года. Это означает, что раньше 2013 г. ГПЗ не будет готов к производству топлива по евростандартам.

Однако в общем балансе рынка на долю Шебелинского ГПЗ приходится менее 5%. "Почему под него должны подстраиваться остальные 95% рынка и страдать 100% потребителей?" — недоумевает президент Ассоциации нефтетрейдеров. По его мнению, в порядке исключения на продукцию Шебелинского ГПЗ можно разработать технические условия.

"Ведущие НПЗ — в Кременчуге и Лисичанске — инвестировали средства в модернизацию, чтобы выйти на новый уровень качества Евро-4. И отказ оградить их от конкуренции с более дешевым топливом Евро-2 является признаком непоследовательности государства. Поэтому не удивительно, что инвестировать в переход на Евро-5 уже никто не торопится, требуя от государства гарантий защиты вложений", — отмечает Л.Косянчук.

Так, Лисичанский НПЗ за 11 мес. 2011 г. произвел более 400 тыс т бензина и 1.2 млн т дизельного топлива по стандарту Евро-4.

"Отказ от пролонгации действия старых стандартов качества нефтепродуктов мог бы сразу же нарастить переработку на НПЗ на 3 млн т, или на 30%", — подсчитал С.Куюн. Прекращение действия устаревших норм могло бы отсечь поток импортного дизтоплива с высоким содержанием серы, и заявки на этот объем автоматически получили бы украинские НПЗ.

Тревожные тенденции

По данным Ассоциации ООРНУ, в 2011 г. предложение бензинов на украинском рынке составило 4068.9 тыс т, что на 12% меньше, чем в 2010 г. В том числе внутреннее производство составило 2860.4 тыс т (-7%), импорт — 2094.9 тыс т (-1.1%), экспорт — 886.4 тыс т (+55.1%). Предложение дизельного топлива в 2011 г. составило 5303.7 тыс т (+3.7% по сравнению с 2010 г.), в том числе внутреннее производство — 2635.8 тыс т (-21.1%), импорт — 3531.8 тыс т (+42.9%), экспорт — 863.9 тыс т (+23.9 тыс т).

Таким образом, ресурс по бензинам в Украине обеспечивался на 48.5% собственным производством и на 51.5% импортом. В 2011 г. доля импорта составляла 45.8%, внутреннего производства — 54.2%. По сравнению с 2010 г. доля импорта увеличилась на 5.7%.

Ресурс дизельного топлива в 2011 г. обеспечивался на 33.4% собственным производством и на 66.6% импортом (в 2010 г. — соответственно 51.7% и 48.3%). По сравнению с 2010 г. доля импорта увеличилась на 18.3%.

В структуре внутреннего производства бензинов в Украине в 2011 г. наибольшую долю занимал Лисичанский НПЗ (51.7%), за ним следует Кременчугский НПЗ — 32.7%. Шебелинский ГПЗ производит 13.5% бензинов, Дрогобычский НПЗ — 1.4%, Надвирнянский НПЗ — 0.6% (данные без учета экспорта).

По дизельному топливу в структуре внутреннего производства на долю Лисичанского НПЗ приходилось 54.2%, Кременчугского НПЗ — 35.0%, Шебелинского ГПЗ — 6.7%, Дрогобычского НПЗ — 2.2%, Надвирнянского — 1.9% (без учета экспорта).

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2011 г. в Украине зафиксировано снижение потребления бензинов примерно на 10%, дизтоплива — на 3-4%. "Это очень тревожная тенденция. Если бензин — это топливо частных потребителей, и это говорит о снижении платежеспособности частных автомобилистов, то дизтопливо — это топливо промышленности, и снижение его потребления говорит о том, что и экономика уже не справляется с такими ценами", — полагает С.Куюн.

Между тем министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил, что "в 2012 г. меры по поддержке нефтеперерабатывающей отрасли будут продолжены". Ю.Бойко выразил уверенность, что таким образом удастся увеличить объемы переработки нефти в Украине.

"Мы продолжим процесс поддержки нефтеперерабатывающей отрасли, создавая такой налоговый режим, чтобы было выгоднее завозить нефть и перерабатывать здесь, платить налоги, создавать рабочие места в нашей стране, чем завозить готовый бензин или дизтопливо из-за границы и создавать рабочие места там. Я уверен, что мы найдем решения, которые позволят увеличить переработку нефти в нашей стране", — заявил министр.

(Окончание – в следующем номере)